Hero image

Giao dịch CFD là gì?

Khám phá cách thức giao dịch CFD hoạt động, yếu tố thúc đẩy thị trường và cách giao dịch các sản phẩm CFD với các điều kiện giao dịch hàng đầu trong ngành.

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Giao dịch CFD là gì và hoạt động như thế nào?

cfd-phone image

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một loại sản phẩm phái sinh cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của nhiều công cụ tài chính khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, tiền tệ và tiền điện tử, mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. CFD cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ cả giá tài sản tăng và giảm, trong khi đòn bẩy được áp dụng có thể khuếch đại lãi hoặc lỗ. Cuối cùng, chúng cho phép nhà giao dịch nắm giữ vị thế mà không cần phải sở hữu tài sản cơ sở. Điều này khiến CFD trở thành một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch muốn có được mức độ tiếp xúc thị trường lớn hơn với một phần nhỏ giá trị đầy đủ, đồng thời có thể vào và thoát khỏi giao dịch nhanh chóng



Không giống như cổ phiếu, giao dịch CFD không trao cho các nhà giao dịch bất kỳ quyền sở hữu nào. Các nhà giao dịch thực tế đồng ý với một nhà môi giới để trao đổi chênh lệch giá của tài sản cơ bản từ thời điểm hợp đồng được mở cho đến khi nó được đóng. Ngày đóng hoặc ngày hết hạn hợp đồng không cố định, khiến CFD khác với các hình thức phái sinh khác, như hợp đồng tương lai.



Một lợi thế của giao dịch CFD là bạn có thể đầu cơ vào biến động giá theo bất kỳ hướng nào, tăng hoặc giảm. Lợi nhuận hoặc thua lỗ mà bạn tạo ra sẽ phụ thuộc vào việc dự báo của bạn có đúng hay không. Vì CFD là sản phẩm tài chính đòn bẩy, các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất quỹ nếu thị trường biến động ngược lại dự báo của họ.

Làm thế nào để phòng ngừa rủi ro bằng CFD?

Một lợi thế đáng kể của giao dịch CFD là cơ hội phòng ngừa danh mục đầu tư của bạn trước sự biến động của thị trường trong ngắn hạn, trong một vị thế hiện có. Phòng ngừa là một chiến lược bạn có thể sử dụng khi muốn đầu tư để bảo vệ trước rủi ro giảm giá. Bạn cũng có thể hạn chế lợi nhuận của mình để làm điều này.



Giả sử bạn có danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 150.000 đô la Úc, bao gồm các cổ phiếu nổi bật trên chỉ số ASX 200. Chúng được chia thành 10 đợt, mỗi đợt 15.000 đô la Úc. Bạn có thể sở hữu 15.000 đô la Úc cổ phiếu Adelaide Brighton và 15.000 đô la Úc cổ phiếu ANZ Banking Group Ltd.



Bây giờ, nếu bạn tin rằng cả hai công ty này có thể bị giảm giá cổ phiếu trong ngắn hạn do báo cáo thu nhập không tốt, bạn có thể bù đắp một phần khoản lỗ tiềm ẩn bằng cách bán khống chúng thông qua CFD.

Thay vì bán những cổ phiếu này trên thị trường mở, bạn sẽ nắm giữ hai vị thế bán CFD tại Adelaide Brighton và ANZ Banking Group Ltd. Có thể cần khoảng 10% giá trị thị trường, tương đương 3.000 đô la Úc, để thiết lập biện pháp phòng ngừa này.



Nhưng tại sao lại chọn CFD short thay vì chỉ bán cổ phiếu và mua lại sau đó, sau khi giá giảm? Lý do để chọn tuyến đường CFD có thể là:



Bạn sẽ thu hút được lợi nhuận vốn khi bán cổ phiếu của mình, khoản này phải chịu thuế. Điều này là không cần thiết, trừ khi bạn muốn thoát khỏi những tài sản này một lần và mãi mãi. Trong CFD, bạn sẽ không cần phải trả thuế tem và chi phí giao dịch sẽ được giới hạn ở mức ký quỹ và chênh lệch giá.



Nếu thị trường đi xuống, khoản lỗ trong danh mục đầu tư cổ phiếu của bạn sẽ được bù đắp bằng các vị thế CFD bán khống.

Chart image

Thời gian giữ

Giữ vị thế CFD mở qua đêm có thể phải chịu chi phí giữ. Chi phí giữ được tính sau khi thị trường đóng cửa mỗi ngày và áp dụng cho cả vị thế mua và bán.



Chi phí nắm giữ có thể là dương hoặc âm (tương ứng là nhận hoặc trả lãi), tùy thuộc vào hướng giao dịch và tài sản cơ sở.

Ưu điểm của giao dịch CFD

Phạm vi rộng của thị trường tài chính

Giao dịch CFD cho phép bạn tiếp cận các thị trường tài chính lớn nhất thế giới. FP Markets cung cấp hàng ngàn công cụ có thể giao dịch trên Forex, Cổ phiếu, Chỉ số, Kim loại, Hàng hóa và Tiền điện tử. Trong số đó có các cặp tiền tệ EUR/USD và GBP/USD, Vàng, Bạc và các cổ phiếu như Apple, Amazon, Tesla, v.v.

Giao dịch trên thị trường giảm

Một trong những tính năng độc đáo của giao dịch CFD là chúng cung cấp cho bạn khả năng "mua" hoặc "bán". Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể hưởng lợi ngay cả khi giá giảm, do đó có tiềm năng cho các cơ hội giao dịch bổ sung khi so sánh với các thị trường tài chính truyền thống.

Không có thuế

Vì bạn không sở hữu tài sản cơ sở nên không có thuế tem liên quan đến giao dịch CFD. Ngoài ra, thông qua việc sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể sử dụng vốn hiệu quả bằng cách tăng mức độ tiếp xúc bằng cách sử dụng giao dịch ký quỹ.

Đòn bẩy

Cung cấp một cách đầu tư tiết kiệm chi phí vì bạn chỉ phải ký quỹ một phần nhỏ giá trị giao dịch đầy đủ (ký quỹ) để mở một vị thế. Ký quỹ yêu cầu thay đổi tùy thuộc vào công cụ, tính thanh khoản và các yếu tố khác.

Công cụ phòng ngừa hiệu quả

Một lợi thế đáng kể của giao dịch CFD là việc sử dụng nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Nó có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư của bạn trước sự biến động của thị trường trong ngắn hạn trong một vị thế hiện có. Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược mà các nhà giao dịch CFD sử dụng thay vì bán các khoản nắm giữ trong các công cụ khác có thể có tác động về thuế liên quan.

Giao dịch phản chiếu thị trường cơ bản

CFD được thiết kế để theo dõi chặt chẽ biến động giá của tài sản cơ bản. CFD cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với hiệu suất giá của tài sản mà không cần sở hữu hoặc có quyền cổ đông.

Không có ngày hết hạn cố định

CFD không có ngày hết hạn không giống như các sản phẩm phái sinh khác như quyền chọn và hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, cần cân nhắc đến chi phí nắm giữ vị thế khi xây dựng chiến lược.

Giao dịch CFD - FAQs

Spread giá Bid/Ask là gì?

Có ba điều cần cân nhắc khi giao dịch CFD - 'Bid', 'Ask' và 'Spread'. 'Bid' (bán) là giá bán thường được hiển thị ở bên trái trong khi 'Ask' (mua) là giá cao hơn trong hai giá và là tỷ giá mà bạn mua tài sản. Sự khác biệt giữa hai mức giá này là 'spread' phản ánh chi phí giao dịch. Tùy thuộc vào tính thanh khoản của tài sản, spread có thể hẹp hoặc rộng.

Giao dịch CFD có mất phí không?

Giao dịch CFD đi kèm với các chi phí mà các nhà giao dịch nên biết trước khi xây dựng chiến lược của mình. Chi phí giao dịch thay đổi tùy thuộc vào loại tài khoản bạn mở và nền tảng bạn đang sử dụng (MetaTrader 4 / 5 hoặc cTrader). Cũng có thể có chi phí nắm giữ cho bất kỳ vị thế CFD nào được giữ mở trong tài khoản của bạn qua đêm. Điều này phụ thuộc vào tỷ lệ nắm giữ áp dụng cũng như hướng của vị thế của bạn; dựa trên đó, chi phí có thể là âm hoặc dương.

FP Markets có cung cấp tài khoản Demo không?

Có, FP Markets cung cấp tùy chọn Tài khoản Demo cho các nhà giao dịch muốn thử nghiệm giao dịch bằng tiền ảo. Tài khoản Demo cho phép bạn nếm thử cách bạn có thể điều hướng thị trường trong điều kiện thực tế mà không phải lo lắng về việc mất tiền. Khi bạn đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo, hãy mở Tài khoản Live và khám phá Tùy chọn nạp tiền của chúng tôi.

Tôi có thể giao dịch CFD mà không cần đòn bẩy không?

Có, có thể giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) mà không cần đòn bẩy. Hầu hết các công ty môi giới đều cung cấp tỷ lệ đòn bẩy có thể điều chỉnh, trong khi một số công ty môi giới cho phép các nhà đầu tư giao dịch CFD mà không cần đòn bẩy. Giao dịch CFD không cần đòn bẩy sẽ yêu cầu đầu tư nhiều vốn hơn với ít rủi ro hơn và ít lợi nhuận tiềm năng hơn so với giao dịch có đòn bẩy. Ngược lại, giao dịch CFD có đòn bẩy sẽ giảm thiểu yêu cầu về vốn để đổi lấy nhiều rủi ro hơn và lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn hơn.

Sự khác biệt giữa CFD và Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận mua/bán một tài sản vào một ngày cụ thể, được giao dịch trên các sàn giao dịch. CFD là hợp đồng giữa một nhà giao dịch và một nhà môi giới không có ngày hết hạn cố định, cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của một tài sản. Chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa quyết định lợi nhuận hoặc thua lỗ. CFD là sản phẩm giao dịch ngoài sàn (OTC) mà các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng để đầu cơ ngắn hạn.

Onboarding Background

Bắt đầu giao dịch trên thị trường toàn cầu với một nhà môi giới đa giấy phép

  • Hơn 10.000 công cụ tài chính
  • Nền tảng giao dịch tiên tiến
  • Chênh lệch thấp từ 0.0 pip
  • Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7

Khi đăng ký, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của FP Markets và chấp thuận nhận thông tin ưu đãi, tin tức và tài liệu tiếp thị từ FP Markets trong tương lai. Bạn có thể hủy nhận thông tin bất kỳ lúc nào.

Get instant Updates in Telegram